お問い合わせ

PROBLEM

こんなお困りありませんか?

CASE01

結婚を機に、お金や保険のことを深く考えるようになった。

将来のお金が漠然としていて、ずっと不安はあったけど結婚や家の購入を機にもっと考える事が増えて・・・。共働きだし結構貯蓄はできているんだけど、何をしたら良いのか具体的にわからなくて・・・。

CASE02

退職後のセカンドライフについて、しっかり考えたい。

なんとなく、準備しないとなぁと思いつつも自分でやるのは難しそうだなと思い、気づけばこの年齢に。医療や介護の面でもきっと費用がかかってくるし、かといって老後に趣味を諦めて後悔はしたくない。自分は大丈夫なのかな・・・。

CASE03

中小企業を経営しており、資産運用について信用できる相談先が欲しい。

ここ数年で業績が上がり、節税対策なども込みで色々相談がしたい。くる話はいつも怪しい儲け話のようなもので。自分の知らない対策を教えてくれる、信頼できる相談先が欲しい。

CASE04

リスクを下げつつ、短期で結果が欲しい。

仕事に集中し忙しく、投資にはなかなか目がいかなかった。普段周囲とも金融や資産運用の話をすることはあまりなかったが、色々と調べて、自分の生活に支障の出ない範囲で短期で結果を出したいと思った。

IDEAL

史上最高のパートナーとして解決します

CASE01の場合

ご夫婦/夫34歳/妻30歳/子なし/共働き

中期、長期の目的を見据えた計画を立てることができて安心した。

自宅購入の、具体的な早期返済計画を作ってもらい、それができてから気持ちに余裕ができた。子供ができるまでは積極的に貯金もしておきたかったため、中期、長期の目的がはっきりとした資産運用計画を立ててからは、集中して仕事に取り組めるようになった。

CASE02の場合

ご夫婦/夫68歳/妻62歳

趣味と資産形成を両立。この先の楽しみが増えた。

健康的に働けるのは何歳までか、いつから退職金を取り崩すか、年金を受け取り始めるのか…悩んでいることを全て話して、「住宅資金」「教育資金」「老後資金」などについての資産運用の計画表を作成。自らが描くライフプランが無理のないものなのか、都度見直しをしてもらい気持ち的にも安心したため趣味にもより一層力が入った。

CASE03の場合

会社経営/男性/35歳

資産運用の幅がどんどん広がった。

特定の商品ではなく、中立的な立場で私に寄り添った資産運用を提案してもらった。状況を客観的に見てもらい、丁寧なヒヤリングのおかげで保有資産などをかなり可視化でき安心した。ちょっとした質問にも答えていただき、私自身もお金のことに関して勉強したいという意欲がさらに湧き、最近は自ら進んで勉強をする機会も増えた。

CASE04の場合

会社員/男性/29歳

リスクを十分に理解した上で、リターンを追求できた。

市場のトレンドやテクニカル分析を活用して、短期間での利益を狙った。定期的にポートフォリオを見直してもらう機会があり、市況や投資目標に応じて資産の割合を調整してもらった。そのおかげでリスクを最適化できた。また、イージーアップが持つ豊富な知識と継続的な情報収集で自分自身も納得できる的確な投資判断を行えた。

STRENGTHS

イージーアップのつよみ

お金に関しての包括的なご相談を全て承っております。資産形成は、リスクとリターンを理解し、ゴールを迎えるまでに徹底した準備をすることが大切です。私たちは、「課題解決の価値提供」「ローリスクミドルリターン」をモットーに、丁寧、安心なサポートをしっかりと行ってまいります。

14年以上の経験あり

お客様ファーストの中立的な立場

サポート実績8000件以上

各士業・専門家との連携をしたワンストップ対応

大手では難しいフットワークの軽さ

女性ならではの寄り添い

MDRTに20年登録しているスタッフが在籍

企業・個人問わず様々な保険の提供が可能

PLEASE CONTACT US

ご相談ください

お金に関する考え方や向き合い方、知識や仕組みを理解することで確実に未来が変わります。
自分でお金をコントロールしようとしないでください。

「目的」を明確にして
「出口」を決めて
「戦略」を立てる。

**資産や将来の不安を抱えるすべての方へ**

【お金のプロ】として、老若男女・年齢・職業問わず、豊かで安心できる未来の実現に向けてたくさんの人が夢を実現できるキッカケになれば嬉しいです。

それぞれのライフステージに合わせて、短期・中長期・長期で資産形成や資産運用のアドバイスをご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

PAGE TOP