【栃木県/自営業夫婦/夫68歳/妻62歳】

趣味と資産形成を両立。この先の楽しみが増えた。
健康的に働けるのは何歳までか、いつから貯蓄を取り崩すか、年金を受け取り始めるのか…悩んでいることを全て話して、今後の資金計画を立て、資産運用の計画表を作成してもらった。今からでもできる資産運用も提案してもらい気持ちが楽になった。自らが描くライフプランが無理のないものなのか、都度見直しをしてもらっているので気持ち的にも安心し、趣味も楽しめるようになった。