THOUGHT
想い
一人ひとりの人生に寄り添い、
最大限にリスクを取り除き、
自分らしく、幸せな暮らしを送るための
最上級のアドバイス
現状の問題点を洗い出し、お客様の理想を見える化します。
「お金」について学べば、確実に未来は変わります。
目先のアプローチではなく、お客様の立場に立ち、
一人ひとりの人生がより良いものになるように
経験と知識を十分に生かし、全力でサポートします。
SERVICE MODEL
サービスモデル
ゴールベースの
ファイナンシャルプランニング
個々のライフゴールや目標に基づいて、資産管理や投資戦略を計画するアプローチです。これは、単に資産を増やすことだけでなく、特定の目標を達成するために資金を準備することを重視します。また、私たちはお客様の課題に真摯に向き合い、最適なソリューションを迅速に提供するために、業界トップの専門家との綿密な連携を大切にしています。
「人生における必要資金」
個々の人生の目標やライフステージに応じて
必要な資金は様々です。
「効果的な結果を得ることを目指すプランニング」
異なる投資戦略や商品、資産クラスを組み合わせることで、
リスクを分散し、リターンを最大化するプランを立てる事ができます。
METHOD
相談方法
現地
弊社オフィス、またはご指定の場所へお伺いさせていただきます。
オンライン
オンラインでの対応も可能ですので、ご希望の場合はその旨お伝えください。
PRICE
プラン料金
初回相談
30分～60分 料金は無料です。
総合プランニング
面談回数に関わらず、気になったことは
いつでもご自由に連絡してください。臨機応変に対応いたします。
ファイナンシャルプランニングサービス
お金に関する総合的な相談・分析・提案・実行
資産形成の効果的な相談、キャッシュフロー表の作成・分析、教育・住宅・リタイア後の資金戦略、保険の点検、税務相談、相続計画のアドバイス、改善プランの提案、実行支援など、総合的な金融プランニングをご提供いたします。
料金
30,000円～
（税込33,000円）
面談回数
3回～４回
住宅プランニングサービス
住宅購入に関しての総合的な相談・分析・提案・実行
資金計画、住宅ローンの適切なシミュレーション、返済計画の立案、家計のキャッシュフロー表の作成と分析、生命保険の選定アドバイス、税金に関する相談、貯蓄計画の立案、改善プランの提案、実行段階でのサポートや助言などをご提供いたします。
料金
20,000円～
（税込22,000円）
面談回数
3回～４回
相続プランニングサービス
相続に関しての総合的な相談・分析・提案・実行
継続的な資産形成のための相談、キャッシュフロー分析、投資や貯蓄の提案、保険の見直しと提案、税務対策のアドバイス、相続計画の立案、実行支援をご提供いたします。
料金
70,000円～
（税込77,000円）
面談回数
3回～４回
※「個人・法人により金額が異なります。詳細はお問い合わせください」
継続サポート
定期的なプランの見直しや、再設計など、
対策後のサポートを継続的に行わせていただきます。
ベーシックプラン
料金
15,000円
（税込16,500円）
面談回数
年1回
アドバンスプラン
料金
30,000円
（税込33,000円）
面談回数
年3回
プレミアムプラン
料金
60,000円
（税込66,000円）
面談回数
制限なし
※「個人・法人により金額が異なります。詳細はお問い合わせください」
FLOW
ご相談の流れ例
初回相談（30分～60分）
お悩みやご要望を丁寧にお聞きし、抱えている課題や問題点を明確に把握します。その後、一緒に今後の方針を検討し、最適な解決策を見つけていきましょう。
目標設定
初回相談時にお伺いした現状をもとに、プランの作成や今後のアドバイスをお伝えいたします。
プランニング
お客様の現状に合わせて、フローやポートフォリオの作成・分析を行い、それに基づいて対策プランを立案します。教育や住宅、老後資金などの資産形成に関する相談や、保険の見直し、税金やなどに関するアドバイスもご提供いたします。
実行
プランに基づいて具体的な行動を起こします。（投資の実行、貯蓄・積立の設定、保険の手続き、税務対策の実施、遺産・相続対策の設定、予算管理の実施など）
継続支援
定期的なプランの見直しや、再設計など、対策後のサポートも継続的に行わせていただきます。お気軽に電話やメールをいただければと思います。
CONTACT
ご相談はこちらから
初回相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。